کت یک آدم‌کش اجاره‌ای است که قصد دارد دشمن خود، وسلی را برای انتقام پیدا کند. وقتی کت بالاخره با حریف دیرینه‌اش روبرو می‌شود، زنجیره‌ای از حوادث رخ می‌دهد که منجر به گروگان گرفتن یک زن پلیس توسط او می‌شود. آن‌ها به تدریج رابطه‌ای متزلزل را آغاز می‌کنند که ممکن است بر ماموریت نهایی کت برای گرفتن جان وسلی تاثیر بگذارد یا نگذارد.

«گرگ» کهنه سربازی است که داستان جوانی افسانه‌ای خود را برای یک قاتل جوان و تازه‌کار بازگو می‌کند. داستان به دوران پس از جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد؛ زمانی که گرگ جوان در جستجوی خاطرات گمشده‌اش در حومه چین سرگردان است. او فقط می‌داند که باید با شخصی در یک معبد متروکه ملاقات کند. او با یکی از اهالی روستا همراه می‌شود که قصد دارد گرگ را به مقصدش برساند. در راه، آن‌ها «وای‌یی» را پیدا می‌کنند که مدتی طولانی منتظر گرگ بوده است. با این حال، گرگ هنوز چیزی به یاد نمی‌آورد، تا اینکه افراد شرور به سراغش می‌آیند و راز هولناک گذشته او را برملا می‌کنند.